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【資産形成のプランをたてよう】

配信時刻：2013-12-24 11:40:00

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社長に幸せ届けます！社長ラジオ～♫                   

パーソナリティ　山中伸枝　☆彡

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◯◯◯社長　こんにちは

 

年末には必ず今持っている金融商品の
残高をチェックして一覧にまとめるとい
う作業をしています

普通預金に今いくらあって、定期はい
くらで、投信はどうで・・・ということを
確認するのです
...

 

お金のアドバイザーをしていますが、
日々はお客様の対応で忙しく、自分のこ
とは年に２回、お盆休みと年末にこの
「定点チェック」を繰り返すのみ(笑)

私は節約もあまり興味がないし、お
金は使ってこそ価値がある！と思
っているので、出て行くお金はあまり
気にしていません＾＾；
（法人は別ですけど・・・さすがに）

その代わり、毎月の積立額は定点チ
ェックの際に金額を見直して強制的
に積立をしています
 

一つは銀行の積立、これはちょっと
まとまったお金が必要な投資資金に回すため

一つは投信の積立、株式中心に確
定拠出年金合わせいくつかの投信を
買っています
 

こういう「仕組み」をつくっておくと、
確実にお金が貯まっていきます

っで、年に２回程度、推移をチェックし
、ゴールに向かってちゃんと進んでい
るのか見るわけです

ゴールの一つは老後資金です

ねんきん定期便をチェックして、
自分自身で補わなければならな
い年金不足額を把握しているので、
それに向けて資金をつくっています
 

 

もしご自身の資産形成においてゴ
ール設定をまだしていないという方
がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの
動画をご覧下さい

ねんきん定期便の見方をわかりや
すく解説しています

公的年金がいくらくらい見込めて、
それでも不足する生活資金がいくら
必要なのか、そのお金を準備する
ためには、毎月いくらの積立が必要なのか・・・

ぜひ今すぐ取り組むことをオススメします

５０歳以上の方　⇒　http://shacho-radio.com/?p=1301
５０歳未満の方　⇒　http://shacho-radio.com/?p=1308

プレゼントの応募は明日、２５日までです！！
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一言でも良いのでご意見・ご感想お寄せください
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☆お読みいただきありがとうございました☆彡

株式会社アセット・アドバンテージ　
代表　山中伸枝
心とお財布を幸せにする専門家　
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）
ＤＣマイスター
確定拠出年金アドバイザー

社長ラジオ

http://shacho-radio.com/

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